Eriks farfar Sir Gawain blir utskrattad för sina skrönor om möten med bumbibjörnar. Han satsar därför hela sin förmögenhet i ett vad om att bumbibjörnar verkligen finns. Samtidigt är bumbibjörnarna i stor knipa eftersom Hubbe har ätit en förtrollad frukt som långsamt håller på att förvandla honom till ett träd. Bernhard vet en trollformel som skulle kunna rädda Hubbe, men den kan Bernhard inte utföra eftersom han har tappat sin bumbimedaljong...